Bachelor Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance

Montagne d'arrière plan
Prérequis
Bac+2
Diplôme
Bachelor / Licence (Niveau Bac +3)
Discipline
Assurance
Durée
1 an
Campus
Strasbourg
International
Non

Présentation

Objectif de la formation

Ce programme forme à la gestion de portefeuilles clients, à l’audit patrimonial pour optimiser la fiscalité, à l’animation d’équipes commerciales, et à l’analyse financière pour les clients professionnels.

Compétences visées

  1. Conseil client en gestion de patrimoine
  2. Développement d’une stratégie de conquête client
  3. Proposition de produits bancaires, de financement et d’assurance

Certification

Titre RNCP certifié de niveau 6, code NSF 313w, enregistré au RNCP n°36978, délivré par ECORIS.

Tarifs

Formation Initiale: 6500.00€
Formation par Alternance: Prise en charge par l’OPCO dont l’employeur dépend

Cursus

RNCP36978BC01 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

  • Analyse des besoins clients en matière de placements et d’assurances
  • Suivi de l’évolution des réglementations dans les domaines financiers, bancaires et assurantiels
  • Evaluation du profil de risque et de la solvabilité des clients

RNCP36978BC02 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

  • Analyse des besoins et attentes des clients
  • Réalisation d’un bilan patrimonial et d’un diagnostic assurantiel
  • Présentation d’une stratégie patrimoniale adaptée

RNCP36978BC03 Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance

  • Constitution d’une équipe en fonction des profils
  • Gestion de la cohésion d’équipe
  • Définition des objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs

RNCP36978BC04 Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

  • Identification des enjeux et des évolutions stratégiques
  • Evaluation du risque client professionnel
  • Estimation de la faisabilité financière d’un projet d’entreprise
  • Proposition de produits d’assurance adaptés

Admission

Conditions d’admission

  • Diplôme d’État Bac+2, titre RNCP niveau 5.
  • Dossier de candidature et entretien de motivation

Un process d’admission simple

1

J’ai trouvé une formation !

2

Je m’inscris à la plateforme Hub3E

Via le formulaire d’inscription

3

Je remplis mon espace Hub3E

Un dossier de candidature qui vous sera proposé après avoir complété le formulaire d’inscription

4

Je prends rendez-vous avec un conseiller sur la plateforme Asapi

Test de recrutement (culture générale, anglais et spécialité selon filière choisie) et entretien de motivation.
Une réponse immédiate vous sera fournie après l’entretien et le test.

Infos utiles

Volume de formation

En contrat d’apprentissage ou initial : 600 heures de formation

La formation s’effectue en deux ans, du mois de septembre au mois de mai de la deuxième année.
L’examen final a lieu en mai-juin de la deuxième année.

Accessibilité

Accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions); Référent handicap : COLMANT Loïc loic.colmant@omnis.edu

CPF

Pour obtenir plus de renseignements à propos du CPF (Compte personnel de formation) et de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) veuillez cliquer ici

Poursuites d’études

Ce titre de niveau 5 donne également accès à une poursuite d’étude pour des titres de niveau 7.

Débouchés

  • Chargé de clientèle
  • Conseiller en patrimoine

Un réseau d’entreprise partenaires

Une équipe dédiée au placement en entreprise

Grâce à l’équipe de conseillers formations, les candidats admis sont accompagnés pour leurs recherches d’entreprise : ateliers pour préparer son cv et sa lettre de motivation, coaching pour savoir se présenter et réussir son entretien d’embauche, tuto pour savoir utiliser internet et les réseaux sociaux et avoir accès aux offres d’emplois en alternance.